一、 PDM实施方向

对于不同的企业来说，实施SOLIDWORKS PDM项目的方式及方案都是有所不同的，但实施基本步骤是一致的。对于新项目来说，需要经过项目前期调研、项目启动、安装服务器环境、培训SOLIDWORKS PDM后台功能、后台环境搭建、平台试运行、用户使用培训及最终的项目验收。大致这八个阶段。

1.1  前期调研及项目启动

该项工作由己项目经理与客户项目经理进行对接，针对企业现阶段管理图纸文档、部门分类、审批流程等一系列工作进行调研。并根据所得需求进行编制PDM平台框架方案，双方各成立PDM项目小组，共同达成一个团队，以便后续沟通便捷，实施进度流畅。

需求及方案梳理完成后，将开始项目启动会议，通过此会议将己方PDM实施团队介绍给客户负责人，描述PDM平台涉及到的相关内容。

1.2  安装服务器环境与培训SOLIDWORKS PDM后台功能

PDM系统环境搭建分为三块内容，分别为数据库服务器（用于存储文件属性信息）、文档库服务器（存放真实物理文件）、客户端三块组合而成，又称为“二服一端”。

搭建PDM环境时，客户应该做的准备工作：建议准备两台装有Windwos Server 2016系统的服务器(对于服务器系统可根据具体PDM版本而定)，一台用于数据库服务器，一台用户文档库服务器。并保证两台服务器在同一网段内。

服务器环境搭建完成以后，在服务器客户端上创建临时培训PDM库，用于培训企业PDM管理员。培训内容为PDM后台环境如何搭建，以便后期平台增添内容进行维护。

1.3  后台环境搭建及平台试运行

进行客户正式PDM库的创建，并根据项目经理所提供的各项PDM平台方案，进行PDM库的部署工作。环境搭建时也需要与客户对接人进行沟通配合，方案不明确时，可及时与对接人或己方项目经理进行沟通。

平台完善以后，需针对客户平台与实际工作规范编写相对应的平台测试报告，该报告将根据现有PDM平台列出针对软件所实现的功能条目。并根据功能条目与客户对接人进行平台环境的测试。在此任务中，需要导入客户现有一套或多套产品图纸进行功能评估，测试是否满足客户需求。如发现不当或需改善的要点，测试结束后将继续对平台进行维护，直至测试成功。

1.4  用户培训

根据已经搭建完成PDM平台，针对所有涉及PDM软件的人员进行使用培训。该培训将介绍PDM的作用及日常工作所使用的功能按点。规范工程师日常作图习惯、管理图纸、借用图纸等一系列行为。

培训结束后，为加深及巩固培训知识点，需将相关培训视频导入客户PDM知识库，并根据培训内容编制PDM用户操作手册。

1.5  项目验收

提供实施工程师搭建平台阶段的工作日报、实施文件、测试报告等。并编写项目验收报告交付与客户，当客户无意见并签字确认，项目即可验收成功。

二、 SOLIDWORKS PDM售后方向

当公司每验收一家客户后，会将客户资源交付于PDM售后工程师。售后工程师的主要职责在于日常维护并解决客户的问题、定期老客户回访、公司体验活动的主持等。大致这三大点的范围工作。

1.1.    解决客户问题

针对客户反馈问题将问题进行评估，通过技术手段对问题进行测试，如问题牵扯到SW，可协同SW售后工程师一并为客户排查问题。当收到客户对问题的描述或问题出错的截图时，将对问题进行分析，根据报错信息大致确认问题报错的方向点，规划好大概方向点后，根据方向点向客户提出询问，例如：是否操作了哪些内容所导致、误删了什么、是否装有杀毒软件等等一系列针对性询问。以便问题的排查。

通常客户问题的报错，大多都是通过远程客户工作机进行排查解决。远程操作客户的工作机更加了解问题报错情况，该处理方法通常会比直接文字叙述更快速解决问题。

如远程或一系列操作后问题始终未得到解决，可通过登录VRC账号，查阅Solidworks知识库，也可将客户问题记录下来，向原厂技术中心提交SR寻求技术支持。

当通过上述某种方法将客户问题解决后，需要将问题进行相关的记录，放入知识库中并根据问题所向进行分类。方便日后客户出现同样问题时，可以第一时间给客户进行解决。

2.3     定期客户回访

该项工作是对客户PDM使用情况的一个回访调研，通过回访可以向客户询问使用时常遇到的一些问题点、还需要哪些地方的改善等。对于服务期外的客户，可以咨询目前使用情况、出现问题是否可以解决、是否考虑重新购买服务等等。

对于回访客户，可以分为以下几部分：1.在使用，无问题、2.不在使用、3.部分在使用、4.在使用，有问题、5.正在实施、6.已放弃客户。可以针对这些分类进行不同的回访方式，明确客户需求，提升客户的满意度。

2.4     公司体验活动

经常开展公司CXO平台体验活动，让客户亲自体验SOLIDWORKS一系列产品操作流程。也可对于某一块产品进行针对性体验，例如产品数据管理模块，售后工程师会进行体验活动的主讲。通过对产品的介绍以及功能的展示，让客户良好的体验软件带来的效率。客户也可自己动手对客户端进行操作，针对体验活动，都会制定一套同行业项目的产品图纸，客户可以通过这套产品图纸进行一系列操作，从而体验高效无误的工作效率。

定期开展老客户培训班，可以对老客户公司新进的一些工程师，不熟悉PDM业务流程的专项培训。通过此培训可促使新进工程师能快速的进入公司工作模式。结束后可向工程师提供相关的资料视频、操作说明书等等，让工程师可以巩固知识要点。从而取得客户的满意度，提升与客户之间的良好关系。